GTECH S.p.A. (ISE: GTK), società italiana leader mondiale nel settore del gioco regolamentato ( di cui De Agostini S.p.A. e la propria controllata DeA Partecipazioni S.p.A., detengono complessivamente circa il 59% delle azioni in circolazione) comunica di aver sottoscritto un accordo per la fusione con International Game Technology, Inc. (NYSE: IGT), leader globale nel settore dei casinò e del social gaming con sede a Las Vegas, Nevada, USA, è scritto nel comunicato stampa del 16 luglio. Ai sensi di tale accordo, IGT e GTECH confluiranno in una holding di nuova costituzione di diritto inglese (NewCo).
L’operazione crea un’azienda leader a livello mondiale nell’intera catena del valore nel settore dei giochi, con un posizionamento unico per capitalizzare le opportunità nei diversi settori del mercato globale. La nuova società combina eccellenti contenuti di gioco, comprovate competenze come operatore e le migliori soluzioni tecnologiche per il segmento on-line, e mette a fattor comune il prezioso archivio di giochi e la qualità manifatturiera di IGT con le competenze da operatore e la solida tecnologia di GTECH nelle lotterie e nei servizi commerciali. (…) Si prevede che entro il terzo anno dal perfezionamento della fusione si possano generare oltre $280 milioni (oltre €200 milioni) di sinergie annue.
“Questa operazione migliora in modo radicale la nostra capacità di competere in questo business, commenta Marco Sala, Amministratore Delegato di GTECH S.p.A.. La limitata sovrapposizione de rispettivi prodotti e clienti di Gtech e IGT garantirà alla società nata dalla fusione una posizione da leader in tutti i segmenti del mercato dei giochi“.
“Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto un accordo per la fusione con GTECH, dopo aver esplorato le alternative strategiche possibili al fine di massimizzare il valore per gli azionisti. Questa straordinaria fusione tra due leader globali inciderà senz’altro sul futuro del gioco da intrattenimento. Insieme realizziamo un posizionamento unico nel mercato, che ci mette in grado di fornire il più ampio e innovativo portafoglio dei migliori prodotti, soluzioni e servizi della categoria. Questo accordo strategico ci mette in condizione di trasformare ulteriormente il mercato generando valore per i nostri clienti, dipendenti e azionisti”, ha dichiarato Patti Hart, Amministratore Delegato di IGT.
Si prevede che l’operazione, che è stata approvata all’unanimità dai consigli di amministrazione di entrambe le società, si completi nel primo o secondo trimestre del 2015. Il closing dell’operazione è soggetto al preventivo rilascio delle necessarie autorizzazioni antitrust e di quelle delle competenti autorità di vigilanza del settore del gioco, all’approvazione degli azionisti di IGT e di GTECH e ad altre condizioni tipiche per questo genere di operazioni.
Successivamente al closing dell’operazione, il primo consiglio di amministrazione di NewCo sarà composto da 13 consiglieri, tra cui Marco Sala (nella foto), attuale Amministratore Delegato di GTECH, che sarà l’Amministratore Delegato di NewCo; cinque consiglieri saranno designati da IGT tra gli attuali membri del consiglio di amministrazione di IGT, tra cui il Presidente di IGT Phil Satre, che sarà il Presidente di NewCo, l’Amministratore Delegato di IGT Patti Hart che sarà Vice-Presidente di NewCo, e altri tre consiglieri indipendenti;; sette consiglieri saranno designati da De Agostini, almeno quattro dei quali indipendenti e uno che ricoprirà la carica di Vice- Presidente di NewCo. NewCo rispetterà gli standard di corporate governance per gli emittenti domestici statunitensi, non controllati, quotati al NYSE.